Начало » Предложения » Add2List - сегментиране в Dynamics 365

Add2List - сегментиране в Dynamics 365

Разработка на Парафлоу улеснява сегментирането на клиенти в Dynamics 365

  

   

Разработката на Парафлоу Add2List е изключително полезен допълнителен модул за Dynamics 365 for Sales (Dynamics CRM). Тя подпомага потребителите при сегментирането на клиенти с помощта на външни източници на данни и аналитични системи като Power BI, Qlik и Excel. Решението добавя към вградения Dynamics 365 for Sales потребителски интерфейс допълнителни заявки за създаване на маркетингови списъци - т.нар. Add2List Requests. Тези заявки търсят в съществуващите клиенти (Партньори, Контакти или Потенциални клиенти) по даден идентификатор (напр. email адрес, мобилен телефон, клиентски номер или ЕГН) и създават маркетингови списъци, автоматично попълнени с намерените съвпадащи клиенти. 

 

Създаване на нова заявка - от меню Marketing изберете Add2List Requests – New  

  

Във формата се попълва името на маркетинговия списък, който ще бъде създаден, типа на списъка (Account, Contact or Lead) и полето идентификатор, по което да се търси (служебното име - schema name), в този пример emailaddress1.
В полето Entries може да се постави (copy/paste) списък с идентификатори (в случая email адреси) директно копирани от Excel, PowerBI, QlikView или всяка друга система – дори като резултат от сложна SQL заявка.
При натискане на бутона Save, се изпълняват поредица от заявки за търсене на клиенти и след успешно завършване в полето Status се изписва броят клиентски записи, които са намерени и добавени в новосъздадения маркетингов списък.

 

Новия списък е достъпен в меню Marketing – Marketing lists



Add2List може да бъде тестван през Microsoft AppSource   

 

 

За допълнителна информация и консултации:

 

Николай ЕФТИМОВ
Архитект Бизнес приложения 
email: neftimov@paraflow.bg
mobile: +359 887 567 643

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2017 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn Twitter YouTube G+
Created by: noavis.com